萬國數(shù)據(jù)啟動赴港“二次上市”：募資超130億港元,擬發(fā)行1.6億股

10月20日晚間，我們獲悉，計(jì)劃赴港二次上市的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商萬國數(shù)據(jù)（納斯達(dá)克代碼：GDS）披露了新發(fā)行股份，股票代碼，擬售價(jià)格等消息。萬國數(shù)據(jù)本次將新發(fā)行1.6億股A類普通股，公司普通股將在香港聯(lián)交所主板上市，股票代號為“9698”。

摩根大通、美銀證券、中金和海通國際資本擔(dān)任本次上市安排的聯(lián)席保薦人。

萬國數(shù)據(jù)本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的800萬股新發(fā)行股份和國際發(fā)售下的1.52億股新發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的5.0%和95.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。

據(jù)了解，萬國數(shù)據(jù)此次香港公開發(fā)售中的可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多3200萬股新發(fā)行股份，約占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約20.0%。

此外，萬國數(shù)據(jù)還將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國際發(fā)售下額外發(fā)行最多2400萬股新股份，不超過本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。

在定價(jià)方面，萬國數(shù)據(jù)本次香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)格將不高于每股發(fā)售股份86.00港元（“最高發(fā)售價(jià)”），而本次發(fā)行國際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)格可能定為高于香港發(fā)售價(jià)的水準(zhǔn)。

至于此次上市募集資金的用途，萬國數(shù)據(jù)表示將用于通過跨市場的戰(zhàn)略資源獲取擴(kuò)展高性能數(shù)據(jù)中心平臺，創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。