技術(shù)惶恐時(shí)代到來(lái),全球芯片亂戰(zhàn)

全球芯片格局或正在悄悄改變。

歷史上，美國(guó)曾通過(guò)三次芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，重創(chuàng)威脅自己芯片霸主地位的日本、韓國(guó)和歐洲。如今，中國(guó)又成為美國(guó)新一輪芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的打擊目標(biāo)。在美國(guó)的制裁打壓下，中國(guó)全民造芯的熱情被激活，甚至掀起全民造芯運(yùn)動(dòng)，一個(gè)個(gè)動(dòng)輒百億乃至千億的芯片項(xiàng)目迅速上馬。

與此同時(shí)，在資本市場(chǎng)上，兩場(chǎng)體量驚人的芯片收購(gòu)案正在進(jìn)行。

9月14日，軟銀集團(tuán)（SoftBank）和英偉達(dá)（NVIDIA）正式發(fā)文，宣布雙方已達(dá)成最終協(xié)議，NVIDIA以高達(dá)400億美元的價(jià)格收購(gòu)芯片設(shè)計(jì)公司ARM。

無(wú)獨(dú)有偶，超微半導(dǎo)體（AMD）正就收購(gòu)芯片制造商賽靈思（Xilinx）展開(kāi)深入談判的消息也被傳出。據(jù)報(bào)道，該筆收購(gòu)最快可能在近期完成談判，交易價(jià)值或超300億美元。

若這兩場(chǎng)收購(gòu)均能夠順利完成，那么芯片產(chǎn)業(yè)鏈上幾乎所有的參與者將要重新評(píng)估自身的位置和勢(shì)力范圍。

芯片收購(gòu)的背后

最近一段時(shí)間，兩起堪稱芯片史上最大的并購(gòu)消息將本已經(jīng)錯(cuò)綜復(fù)雜的全球芯片格局變得更加撲簌迷離。

9月14日，軟銀集團(tuán)（SoftBank）和英偉達(dá)（NVIDIA）正式發(fā)文，宣布雙方已達(dá)成最終協(xié)議，NVIDIA以高達(dá)400億美元的價(jià)格收購(gòu)芯片設(shè)計(jì)公司ARM。

無(wú)獨(dú)有偶，超微半導(dǎo)體（AMD）正就收購(gòu)芯片制造商賽靈思（Xilinx）展開(kāi)深入談判的消息也被傳出。據(jù)報(bào)道，該筆收購(gòu)最快可能在近期完成談判，交易價(jià)值或超300億美元。

ARM是全球最大的芯片IP供應(yīng)商，全球超過(guò)95%的智能手機(jī)和平板電腦都采用ARM架構(gòu)。由于長(zhǎng)期以來(lái)保持的商業(yè)模式上的中立和開(kāi)放態(tài)度，ARM在全球的生態(tài)伙伴超過(guò)1000家。迄今為止，ARM的授權(quán)商已售出1800億顆芯片，蘋果、三星、華為、高通等企業(yè)都是ARM架構(gòu)的授權(quán)客戶。

AMD股價(jià)在今年累計(jì)上漲了89%，目前的市值超過(guò)了1000億美元，這得益于新冠肺炎大流行提振了PC、游戲主機(jī)以及其他設(shè)備的市場(chǎng)需求，而這些設(shè)備使用了AMD芯片。

在創(chuàng)紀(jì)錄的筆記本和服務(wù)器處理器銷量推動(dòng)下，AMD第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%至19.3億美元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了逾三倍至1.57億美元。股價(jià)的上漲會(huì)讓AMD更有膽量以股票作為貨幣來(lái)發(fā)起收購(gòu)。

而這只是全球芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的一個(gè)縮影，更大規(guī)模的將會(huì)是國(guó)與國(guó)之間的較量。

全球芯片戰(zhàn)爭(zhēng)

據(jù)資料顯示，2018年全球半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)總量是4784億美元，其中中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本以及亞洲其他地區(qū)為半導(dǎo)體芯片的最主要消費(fèi)市場(chǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)境內(nèi)的半導(dǎo)體芯片總銷售額高達(dá)1584億美元，同比增長(zhǎng)20%，并且約為全球總消費(fèi)量的33.1%，為全球最大的半導(dǎo)體芯片單一消費(fèi)市場(chǎng)。

其次是美國(guó)，2018年美國(guó)境內(nèi)的半導(dǎo)體芯片總銷售額約為1030億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，約為全球總消費(fèi)量的21.5%——中美兩國(guó)的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)全球的一半，這樣意味著對(duì)任何一個(gè)芯片廠家來(lái)說(shuō)，中美市場(chǎng)都是不可或缺的。

老話說(shuō)的好，一山不容二虎。包括在芯片領(lǐng)域內(nèi)，美國(guó)從來(lái)不會(huì)容忍任何國(guó)家來(lái)挑戰(zhàn)其絕對(duì)的霸主地位。事實(shí)上，這也很符合美國(guó)的一貫做法。

歷史上，美國(guó)曾三次發(fā)起芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，第一次是80年代，美國(guó)搞垮日本半導(dǎo)體王國(guó)；第二次是90年代，韓國(guó)不戰(zhàn)而降，三星股份為美資控制；第三芯片戰(zhàn)爭(zhēng)是新世紀(jì)初，歐洲半導(dǎo)體被挫敗，德國(guó)奇夢(mèng)達(dá)倒閉。

如今，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步日、韓、歐后塵挑戰(zhàn)美國(guó)地位，成為美國(guó)發(fā)起的新一輪芯片戰(zhàn)爭(zhēng)目標(biāo)。早在2015年，美國(guó)阻止英特爾向中國(guó)出售其部分最先進(jìn)的芯片，并在2016年阻止了一家中國(guó)公司收購(gòu)一家德國(guó)芯片制造商。2018年，中美芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的火苗開(kāi)始燃起，美國(guó)制裁中興，禁止向中興出口美國(guó)芯片和軟件的禁令，使中興在幾天內(nèi)瀕臨破產(chǎn)。接著就是華為出場(chǎng)，戰(zhàn)況空前慘烈。

上世紀(jì)80年代，日本開(kāi)始以“舉國(guó)體制”重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，用了20年時(shí)間，在DRAM等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)水平超越，日本DRAM的全球市場(chǎng)占有率一度高達(dá)80%。

為了打擊日本，美國(guó)強(qiáng)迫日本簽署《日美半導(dǎo)體協(xié)定》，施加了一系列限制條款，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從此中衰。

隨后的幾十年時(shí)間里，美國(guó)如法炮制了對(duì)韓國(guó)和歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制裁打擊。

2015年，四家中國(guó)知名超算研究機(jī)構(gòu)——國(guó)家超級(jí)計(jì)算長(zhǎng)沙中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算廣州中心、國(guó)家超級(jí)計(jì)算天津中心和國(guó)防科技大學(xué)已被美商務(wù)部列入“實(shí)體名單”。同時(shí)，英特爾與英偉達(dá)被禁止向中國(guó)4家國(guó)家超級(jí)計(jì)算機(jī)中心出售高端芯片。

2018年4月16日，美國(guó)商務(wù)部宣布將對(duì)中興實(shí)施為期七年、直至2025年的技術(shù)禁售令，禁止美國(guó)公司向中興直接以及間接出售零部件、商品、軟件和技術(shù)。

2019年5月15日，美國(guó)政府將華為列為“實(shí)體名單”，北京航天航空大學(xué)、電子科技大學(xué)、國(guó)防科技大學(xué)、四川大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、湖南大學(xué)湖南大學(xué)國(guó)家超級(jí)計(jì)算長(zhǎng)沙中心6所高校也在這個(gè)禁令名單里。

2019年5月22日，美國(guó)國(guó)務(wù)院國(guó)際安全與防擴(kuò)散局宣布對(duì)13個(gè)中國(guó)企業(yè)及個(gè)人實(shí)施制裁，其中包括友祥科技、浙江兆晨科技等10家企業(yè)以及3名個(gè)人，聲明要求任何美國(guó)政府部門不得向這些企業(yè)或個(gè)人采購(gòu)任何服務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)，不得與這些人員訂立任何服務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)采購(gòu)合同，不得向這些企業(yè)與人員提供任何協(xié)助，暫停授予這些人員現(xiàn)有的所有許可。

2019年6月21日，美國(guó)商務(wù)部宣布，將把四家中國(guó)公司和一家中國(guó)研究所列入“黑名單”，也就是所謂的美國(guó)實(shí)體清單。包括中科曙光、天津海光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術(shù)、無(wú)錫江南計(jì)算技術(shù)研究所。

在美國(guó)制裁打壓下，包括中興、華為在內(nèi)的中國(guó)芯片企業(yè)遭受了巨大損失。

中國(guó)芯“騙”成災(zāi)

或是長(zhǎng)期受美國(guó)的制裁，中國(guó)對(duì)芯片的渴望是無(wú)法用言語(yǔ)描述的。毫不夸張地說(shuō)，現(xiàn)在的中國(guó)已經(jīng)開(kāi)啟了全民造芯的狂熱模式。

2014年，我國(guó)集成電路進(jìn)口額超過(guò)石油，并成為我國(guó)第一大進(jìn)口商品。隨后，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》出臺(tái)，1380億元的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金問(wèn)世。

大基金兩期的規(guī)模都是千億級(jí)別，算上在地方和資本市場(chǎng)撬動(dòng)的投資規(guī)模，應(yīng)該超過(guò)一萬(wàn)億。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）的報(bào)告，2017-2020年，全球共投產(chǎn)半導(dǎo)體芯片廠62座，其中26座在中國(guó)，占比42%。

雖然近年來(lái)，中國(guó)在芯片上的投入巨大，但成效卻甚微，甚至一些動(dòng)輒千億的芯片項(xiàng)目相繼停擺。資料顯示，過(guò)去一年時(shí)間，已有江蘇、四川、湖北、貴州、陜西等5省的6個(gè)百億級(jí)半導(dǎo)體大項(xiàng)目先后停擺，業(yè)界擔(dān)憂，造芯熱引發(fā)爛尾潮，造成國(guó)有資產(chǎn)損失，延誤芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展大好機(jī)遇。

在四川成都高新區(qū)，格芯（成都）集成電路制造有限公司已停業(yè)，占地七八百畝的廠區(qū)用長(zhǎng)達(dá)幾公里的綠色鋼絲網(wǎng)圍著，除了入口處有一名保安值守外，廠內(nèi)空無(wú)一人。該公司2017年由美國(guó)芯片代工企業(yè)格羅方德和成都市政府合作組建，規(guī)劃投資90.53億美元，當(dāng)時(shí)被稱為“格羅方德在全球投資規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的生產(chǎn)基地”。

在陜西西咸新區(qū)灃西新城，規(guī)劃占地面積約2000畝的陜西坤同半導(dǎo)體科技有限公司陷入困境，核心高管盡數(shù)離職。該公司2018年成立，原擬建設(shè)第6代柔性屏生產(chǎn)線。

在江蘇淮安，當(dāng)?shù)卦?jīng)的重點(diǎn)項(xiàng)目德淮半導(dǎo)體有限公司遲遲未能開(kāi)工。該公司2016年成立時(shí)規(guī)劃總投資450億元，2018年對(duì)外宣布“德淮半導(dǎo)體項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)”，2019年底開(kāi)始有員工通過(guò)省長(zhǎng)信箱、起訴等方式討薪。

在貴州貴安新區(qū)，貴州華芯通半導(dǎo)體技術(shù)有限公司仍在破產(chǎn)清算。2016年，貴州省政府瞄準(zhǔn)了對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)要求極高的服務(wù)器處理器（CPU），投入數(shù)十億元資金與美國(guó)高通公司合作組建華芯通。3年后，華芯通在商業(yè)上難以為繼，宣布關(guān)停。

在湖北武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，規(guī)劃總投資高達(dá)1280億元的武漢弘芯半導(dǎo)體制造有限公司舉步維艱，瀕臨破產(chǎn)。2019年12月，該公司為首臺(tái)高端光刻機(jī)進(jìn)廠舉行了隆重的儀式，如今，這臺(tái)“全新尚未啟用”的光刻機(jī)已被抵押給銀行。

培養(yǎng)芯片人才

中美芯片紛爭(zhēng)之下，國(guó)內(nèi)對(duì)缺芯的恐慌開(kāi)始蔓延，但“缺芯”的背后，其實(shí)是“缺人”。《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書》估算，芯片人才的缺口達(dá)到了二三十萬(wàn)人。

白皮書統(tǒng)計(jì)顯示，集成電路從業(yè)人數(shù)逐年增多，2019 年就業(yè)人數(shù)在 51.2 萬(wàn)人左右，同比增長(zhǎng) 11%，半導(dǎo)體全行業(yè)平均薪酬 12326元/月，同比提升 4.75%，發(fā)展環(huán)境逐趨改善。

不過(guò)從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)看，集成電路人才在供給總量上仍顯不足，也存在結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題，亟待通過(guò)集成電路一級(jí)學(xué)科，以及產(chǎn)教融合育人平臺(tái)的建設(shè)，解決產(chǎn)教脫節(jié)、供需失配等問(wèn)題。

一場(chǎng)史無(wú)前例的芯片人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)開(kāi)始上演。為解決芯片人才短缺問(wèn)題，中國(guó)最近年來(lái)不僅加大力度從臺(tái)灣引進(jìn)專業(yè)人才。此外，有消息稱一所專門培養(yǎng)芯片人才的高校即將成立——南京集成電路大學(xué)。

資料顯示，南京集成電路大學(xué)的所有學(xué)科將圍繞集成電路技術(shù)而設(shè)計(jì)，專注做好“小而精”的芯片制造工作，立志成為行業(yè)內(nèi)的高精尖大學(xué)。該大學(xué)將會(huì)和華為海思、中芯國(guó)際等企業(yè)廣泛合作。

一直以來(lái)，我國(guó)都在大力促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)教融合。在 2009 年教育部就成立了國(guó)家集成電路人才培養(yǎng)基地、2014 年教育部又設(shè)立了示范微電子學(xué)院、2019 年國(guó)家發(fā)展改革委、教育部等 6 部門設(shè)立了國(guó)家集成電路產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺(tái)、2020 國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)則將集成電路設(shè)為一級(jí)學(xué)科。

中國(guó)之所以要大力培養(yǎng)和引進(jìn)芯片人才，歸根結(jié)底，是出于技術(shù)上的惶恐。未來(lái)，全球芯片格局也終究會(huì)從亂戰(zhàn)走向有序發(fā)展。技術(shù)惶恐源于逆全球化浪潮，但是逆全球化終歸不是潮流。