臺(tái)積電重獲供貨許可？華為時(shí)艱仍未解！

近日，余承東微博暗示新一代Mate即將發(fā)布，網(wǎng)上一片騷動(dòng)。實(shí)際上，不久前據(jù)集微網(wǎng)援引一位知情人士的表述，繼AMD、Intel之后，臺(tái)積電也已從美國(guó)商務(wù)部獲得許可證，能夠繼續(xù)向華為供應(yīng)一部分成熟工藝產(chǎn)品，手機(jī)SoC等先進(jìn)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品仍然無(wú)法為華為代工。而眾所周知，華為Mate 40搭載的麒麟9000芯片正是來(lái)自臺(tái)積電5nm制程技術(shù)。

即便臺(tái)積電方面已經(jīng)表示“不回應(yīng)毫無(wú)根據(jù)的市場(chǎng)傳聞”，記者也采訪了華為相關(guān)工作人員，對(duì)方徑稱“還不知道”。但就算此事屬實(shí)，據(jù)了解，在蘋果方面的強(qiáng)勁需求下，臺(tái)積電5nm制程的相關(guān)產(chǎn)能已經(jīng)滿載，并將持續(xù)到今年年底。而除蘋果外，今年下半年，臺(tái)積電也將迎來(lái)AMD、英偉達(dá)等公司的大量訂單，所以很難解華為燃眉之急。

缺乏高性能芯片的華為，其“1+8+N”戰(zhàn)略體系一下子失去了核心，密集的產(chǎn)品矩陣群龍無(wú)首，在自身產(chǎn)品體系和今后的競(jìng)爭(zhēng)格局中恐怕都將陷入被動(dòng)。

目前，華為是臺(tái)積電僅次于蘋果的第二大客戶，華為高端手機(jī)、服務(wù)器的高端芯片，全部都交予臺(tái)積電代工。禁令一出，加上受限于臺(tái)積電產(chǎn)能，華為今年的出貨目標(biāo)恐難達(dá)成。

       蘋果重壓

       適逢蘋果即將發(fā)布新機(jī)，研究機(jī)構(gòu)Bernstein估計(jì)，有18.5％的iPhone用戶（約1.8億人）計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)更換手機(jī)。在過(guò)去的兩年中，蘋果iPhone的換機(jī)率一直大概維持在16％。

Morgan Stanley分析師Katy Huberty表示，如果蘋果可以吸引更多的安卓手機(jī)用戶轉(zhuǎn)向蘋果，那么她預(yù)計(jì)iPhone銷售最高可達(dá)2.4億部。“我們預(yù)計(jì)蘋果即將舉行的這場(chǎng)發(fā)布會(huì)將是多年來(lái)最重要的一次。”

華爾街券商Wedbush的預(yù)計(jì)更加激進(jìn)，該機(jī)構(gòu)稱，全球9.5億部iPhone中，有3.5億部應(yīng)該進(jìn)行升級(jí)。如果按照蘋果去年的定價(jià)思路，華為很難不被蘋果的“超級(jí)更新周期”所沖擊。

根據(jù) Omdia 的數(shù)據(jù)，iPhone 11是2020年上半年最暢銷的手機(jī)。不僅如此，對(duì)于其他智能手機(jī)廠商而言，華為手機(jī)由攻勢(shì)變?yōu)槭貏?shì)，何嘗不是迎來(lái)了一個(gè)新的發(fā)展期。有蘋果及其他安卓手機(jī)廠商聯(lián)合發(fā)力，華為手機(jī)遇阻的市場(chǎng)份額將不可避免被消化吸收。

可時(shí)移勢(shì)易，近日，市場(chǎng)調(diào)研公司Counterpoint Research發(fā)布的手機(jī)銷量調(diào)查報(bào)告顯示，由于華為手機(jī)業(yè)務(wù)遭受到芯片斷供制裁、疫情等多種影響因素，華為手機(jī)在8月份的全球出貨量出現(xiàn)大幅度下滑，沒(méi)能繼續(xù)蟬聯(lián)全球龍頭地位。

根據(jù)詳細(xì)報(bào)告顯示，在8月的全球智能手機(jī)市場(chǎng)上，華為手機(jī)市場(chǎng)份額從原有的20%降至16%，下滑了4%；而三星手機(jī)市場(chǎng)份額則從原有的20%進(jìn)一步提升至22%，上升了2%。三星不僅一舉奪回第一寶座，并拉開(kāi)了與華為6%的占比。值得一提的是，這是扣除疫情初期的2月以外，雙方一年來(lái)的最大差距。

加上谷歌GMS服務(wù)斷供華為的雙重打擊，華為在歐洲市場(chǎng)的份額已連續(xù)數(shù)月下滑，第二季度華為在歐洲市場(chǎng)的市占率同比大降17%，情況不容樂(lè)觀。

8月份京東自營(yíng)手機(jī)銷量排行榜前十當(dāng)中，小米手機(jī)有六款入榜，其低端手機(jī)紅米K30、紅米9A等均有入榜。對(duì)比之下，華為僅有三款高端機(jī)入榜。

不得不提的是，中低端機(jī)仍占國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)銷量的較大比例，此前華為旗下主打線上的榮耀手機(jī)一直在中低端手機(jī)市場(chǎng)叱咤風(fēng)云，如今依照電商數(shù)據(jù)，小米手機(jī)的線上市場(chǎng)似乎有一定的抬頭。

值得一提的是，盡管在中國(guó)市場(chǎng)和印度市場(chǎng)，小米的手機(jī)銷量出現(xiàn)大幅下降。但是今年二季度小米在歐洲市場(chǎng)的手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)64.9%，市場(chǎng)占有率一度達(dá)到16.8%，躍升為歐洲第三大智能手機(jī)廠商，堪與華為相比肩。在歐洲市場(chǎng)的起勢(shì)，也在一定程度上彌補(bǔ)了小米在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的頹勢(shì)。

即便臺(tái)積電在禁令前趕制的芯片基本能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，但是缺乏一以貫之的軟硬件協(xié)同性，要采用高通乃至其他廠商的芯片方案，不僅難以打出差異化的大牌，多年道行泯然眾人，還可能在海外市場(chǎng)面臨持續(xù)下滑的局面。

日前，華為公布了創(chuàng)始人兼CEO任正非簽發(fā)的總裁辦電子郵件。他表示，華為公司以后要由專家來(lái)當(dāng)家。顯然，這不只是華為對(duì)公司人才管理機(jī)制的調(diào)整，也是應(yīng)對(duì)現(xiàn)階段風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)不得不做出的戰(zhàn)略決策。