臺積電重獲供貨許可？華為時艱仍未解！

近日，余承東微博暗示新一代Mate即將發布，網上一片騷動。實際上，不久前據集微網援引一位知情人士的表述，繼AMD、Intel之后，臺積電也已從美國商務部獲得許可證，能夠繼續向華為供應一部分成熟工藝產品，手機SoC等先進節點產品仍然無法為華為代工。而眾所周知，華為Mate 40搭載的麒麟9000芯片正是來自臺積電5nm制程技術。

即便臺積電方面已經表示“不回應毫無根據的市場傳聞”，記者也采訪了華為相關工作人員，對方徑稱“還不知道”。但就算此事屬實，據了解，在蘋果方面的強勁需求下，臺積電5nm制程的相關產能已經滿載，并將持續到今年年底。而除蘋果外，今年下半年，臺積電也將迎來AMD、英偉達等公司的大量訂單，所以很難解華為燃眉之急。

缺乏高性能芯片的華為，其“1+8+N”戰略體系一下子失去了核心，密集的產品矩陣群龍無首，在自身產品體系和今后的競爭格局中恐怕都將陷入被動。

目前，華為是臺積電僅次于蘋果的第二大客戶，華為高端手機、服務器的高端芯片，全部都交予臺積電代工。禁令一出，加上受限于臺積電產能，華為今年的出貨目標恐難達成。

       蘋果重壓

       適逢蘋果即將發布新機，研究機構Bernstein估計，有18.5％的iPhone用戶（約1.8億人）計劃在未來12個月內更換手機。在過去的兩年中，蘋果iPhone的換機率一直大概維持在16％。

Morgan Stanley分析師Katy Huberty表示，如果蘋果可以吸引更多的安卓手機用戶轉向蘋果，那么她預計iPhone銷售最高可達2.4億部。“我們預計蘋果即將舉行的這場發布會將是多年來最重要的一次。”

華爾街券商Wedbush的預計更加激進，該機構稱，全球9.5億部iPhone中，有3.5億部應該進行升級。如果按照蘋果去年的定價思路，華為很難不被蘋果的“超級更新周期”所沖擊。

根據 Omdia 的數據，iPhone 11是2020年上半年最暢銷的手機。不僅如此，對于其他智能手機廠商而言，華為手機由攻勢變為守勢，何嘗不是迎來了一個新的發展期。有蘋果及其他安卓手機廠商聯合發力，華為手機遇阻的市場份額將不可避免被消化吸收。

可時移勢易，近日，市場調研公司Counterpoint Research發布的手機銷量調查報告顯示，由于華為手機業務遭受到芯片斷供制裁、疫情等多種影響因素，華為手機在8月份的全球出貨量出現大幅度下滑，沒能繼續蟬聯全球龍頭地位。

根據詳細報告顯示，在8月的全球智能手機市場上，華為手機市場份額從原有的20%降至16%，下滑了4%；而三星手機市場份額則從原有的20%進一步提升至22%，上升了2%。三星不僅一舉奪回第一寶座，并拉開了與華為6%的占比。值得一提的是，這是扣除疫情初期的2月以外，雙方一年來的最大差距。

加上谷歌GMS服務斷供華為的雙重打擊，華為在歐洲市場的份額已連續數月下滑，第二季度華為在歐洲市場的市占率同比大降17%，情況不容樂觀。

8月份京東自營手機銷量排行榜前十當中，小米手機有六款入榜，其低端手機紅米K30、紅米9A等均有入榜。對比之下，華為僅有三款高端機入榜。

不得不提的是，中低端機仍占國產品牌手機銷量的較大比例，此前華為旗下主打線上的榮耀手機一直在中低端手機市場叱咤風云，如今依照電商數據，小米手機的線上市場似乎有一定的抬頭。

值得一提的是，盡管在中國市場和印度市場，小米的手機銷量出現大幅下降。但是今年二季度小米在歐洲市場的手機出貨量同比增長64.9%，市場占有率一度達到16.8%，躍升為歐洲第三大智能手機廠商，堪與華為相比肩。在歐洲市場的起勢，也在一定程度上彌補了小米在國內市場的頹勢。

即便臺積電在禁令前趕制的芯片基本能夠滿足國內市場需求，但是缺乏一以貫之的軟硬件協同性，要采用高通乃至其他廠商的芯片方案，不僅難以打出差異化的大牌，多年道行泯然眾人，還可能在海外市場面臨持續下滑的局面。

日前，華為公布了創始人兼CEO任正非簽發的總裁辦電子郵件。他表示，華為公司以后要由專家來當家。顯然，這不只是華為對公司人才管理機制的調整，也是應對現階段風險和挑戰不得不做出的戰略決策。