9月1日，“蘋(píng)果將歐菲光剔除iPad供應(yīng)鏈”、“藍(lán)思科技承接部分歐菲光觸控訂單”的相關(guān)消息在市場(chǎng)中流傳。

該消息迅速引發(fā)了相關(guān)個(gè)股震蕩。其中，歐菲光股價(jià)開(kāi)盤(pán)一字跌停，收盤(pán)價(jià)較前一日下跌超6%；藍(lán)思科技股價(jià)一度漲超14%，后又回落，收盤(pán)價(jià)較前一日漲超5%。

凡涉蘋(píng)果，股價(jià)震蕩

最早的消息來(lái)自《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》9月1日凌晨的報(bào)道。該報(bào)道稱(chēng)，蘋(píng)果將歐菲光剔除供應(yīng)鏈名單，“iPad觸控訂單全數(shù)回歸臺(tái)廠”，由觸控企業(yè)業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨。而在此前，蘋(píng)果iPad低價(jià)版由歐菲光、GIS、TPK三家共同供應(yīng)觸控模組。

受此消息影響，歐菲光9月1日早盤(pán)一字跌停，股價(jià)大幅跳水9.99%。盡管午后歐菲光股價(jià)一度翻紅，但截至收盤(pán)，其全天股價(jià)仍呈大幅下降趨勢(shì)，并以較上一交易日下跌6.61%收盤(pán)，股價(jià)報(bào)17.66元/股。

另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，歐菲光當(dāng)日成交量376.53萬(wàn)手，系近一個(gè)月以來(lái)最高，成交額66億元；換手率超過(guò)14%，為近日來(lái)新高。

9月1日中午，歐菲光發(fā)布公告稱(chēng)，公司關(guān)注到上述報(bào)道并展開(kāi)核實(shí)，傳聞中關(guān)于公司被美國(guó)大客戶(hù)剔除供應(yīng)鏈名單等信息為不實(shí)傳聞。

歐菲光另就公司與美國(guó)大客戶(hù)合作情況發(fā)表說(shuō)明稱(chēng)，“ 多年以來(lái)，公司一直在為美國(guó)大客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)，公司與美國(guó)大客戶(hù)的合作良好，訂單情況持續(xù)穩(wěn)定，未出現(xiàn)‘被美國(guó)大客戶(hù)剔除供應(yīng)鏈名單’的情況。”

目前，歐菲光方面暫未公開(kāi)回應(yīng)更多信息。9月1日下午，有歐菲光內(nèi)部人士向AI財(cái)經(jīng)社表示，“等內(nèi)部有統(tǒng)一說(shuō)法時(shí)會(huì)對(duì)外公布，現(xiàn)在暫時(shí)還沒(méi)有消息出來(lái)。”

與歐菲光境遇對(duì)應(yīng)的是，9月1日上午，視窗防護(hù)玻璃面板生產(chǎn)商藍(lán)思科技將承接“大部分歐菲光觸控訂單”、“藍(lán)思科技子公司藍(lán)思智控早已是大客戶(hù)觸控一級(jí)供應(yīng)商”的消息在市場(chǎng)流傳。

9月1日上午11時(shí)許，藍(lán)思科技股價(jià)兩度大幅攀升，一度漲超14%。下午開(kāi)盤(pán)后，藍(lán)思科技股價(jià)迅速收窄。截至收盤(pán)，藍(lán)思科技股價(jià)報(bào)收36.33元/股，較上一交易日漲5.24%，成交量164.51萬(wàn)手，成交額59億元；換手率3.77%，也為近日來(lái)新高。

藍(lán)思科技隨后回應(yīng)媒體稱(chēng)，沒(méi)有對(duì)外發(fā)布承接歐菲光訂單的相關(guān)消息，并強(qiáng)調(diào)旗下子公司藍(lán)思智控本就是蘋(píng)果Film sensor（指膜傳感器）的供應(yīng)商。

誰(shuí)才是蘋(píng)果供應(yīng)商？

隨著國(guó)際形勢(shì)趨于復(fù)雜，國(guó)內(nèi)的蘋(píng)果上游供應(yīng)鏈企業(yè)是否會(huì)生變受到市場(chǎng)關(guān)注。

此前，蘋(píng)果iPad觸控面板的主要供貨商為宸鴻和業(yè)成。2017年起，歐菲光進(jìn)入iPad供應(yīng)鏈體系，開(kāi)始供應(yīng)iPad mini的觸控感應(yīng)器。

標(biāo)志性事件是，2017年，歐菲光在子公司南昌歐菲光科技有限公司（下稱(chēng)“南昌歐菲光”）成立了“神奇工場(chǎng)”事業(yè)群。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，神奇工場(chǎng)是蘋(píng)果iPad、iPad mini的觸摸屏專(zhuān)用工場(chǎng)。

當(dāng)時(shí)有分析稱(chēng)，歐菲光借較低的價(jià)格提高了其在iPad觸控面板上的供貨比例。

不過(guò)，南昌歐菲光后來(lái)被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單，這一舉措給其未來(lái)增加了不確定性，但至于影響幾何，目前并無(wú)公開(kāi)評(píng)估。

歐菲光曾針對(duì)美國(guó)舉措回應(yīng)稱(chēng)，呼吁美國(guó)重新審視，并期待就此事與美國(guó)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，希望得到公平公正的對(duì)待。在9月1日的公告中，歐菲光稱(chēng)公司與美國(guó)大客戶(hù)的合作良好。

被輿論關(guān)注的另一家公司藍(lán)思科技，其2019年的防護(hù)玻璃產(chǎn)品收入占公司營(yíng)收超過(guò)80%。今年以來(lái)，消費(fèi)電子概念頗受關(guān)注，作為上游企業(yè)的藍(lán)思科技股價(jià)已累漲超160%。

蘋(píng)果確系藍(lán)思科技的重要客戶(hù)，但從銷(xiāo)售額占比來(lái)看，藍(lán)思科技向蘋(píng)果銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品應(yīng)為防護(hù)玻璃產(chǎn)品。

根據(jù)藍(lán)思科技公告顯示，蘋(píng)果公司系藍(lán)思科技2019年第一大客戶(hù)，“藍(lán)思科技是其外觀防護(hù)零部件的重要供應(yīng)商”，銷(xiāo)售額占公司年銷(xiāo)售額的約43%。今年上半年，這一占比增至47.43%。

不過(guò)，藍(lán)思科技近日在回復(fù)監(jiān)管部門(mén)問(wèn)詢(xún)函時(shí)表示，報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)蘋(píng)果公司的銷(xiāo)售占比未超過(guò)50%，對(duì)蘋(píng)果公司不存在重大依賴(lài)。

而輿論所談及的藍(lán)思智控系藍(lán)思科技子公司，成立于2017年，主營(yíng)觸摸屏生產(chǎn)與銷(xiāo)售。財(cái)報(bào)顯示，疑似仍處在生產(chǎn)線(xiàn)籌備與啟動(dòng)階段的藍(lán)思智控，2019全年?duì)I收為0元，虧損2.98億元。

2019年10月，曾有投資者就藍(lán)思智控的虧損向藍(lán)思科技提出質(zhì)疑，并提問(wèn)藍(lán)思智控有沒(méi)有開(kāi)始給蘋(píng)果手機(jī)供貨。在相關(guān)回復(fù)中，藍(lán)思科技未說(shuō)明是否開(kāi)始給蘋(píng)果手機(jī)或其他蘋(píng)果產(chǎn)品供貨。