優客工場向美國SEC公開遞交招股書！

北京時間8月20日，國內聯合辦公運營商優客工場及SPAC公司Orisun Acquisition Corp(以下簡稱Orisun)美國SEC公開遞交招股書，擬尋求在納斯達克上市。

優客工場以SPAC模式再次向美國資本市場發起沖擊。根據招股書披露信息，優客工場2019年全年收入為人民幣11.67億元，較2018年的4.49億元，增長160%。在收入增長的同時，凈虧損持續收窄。2019年全年凈虧損與收入比，較2018年收窄30%，2020年上半年較2019年全年進一步收窄31%。

在2020年全球經濟受到新冠疫情的影響下，優客工場在2020年上半年實現經營性凈現金流回正。招股書數據顯示，優客工場2018全年為凈流出人民幣0.52億元，2019年全年為凈流出2.23億元，2020年上半年為凈流入242萬元。

此外，優客工場的會員數量截止2020年6月30日，已達到851,300。會員數較2018年年底的252,000增長達238%。截止2020年6月30日，成熟場地（運營時間超過24個月的場地）出租率為77%，全部場地出租率為70%。

2020年4月18日，優客工場五周年戰略發布會宣布繼續向輕資產模式轉型。截止2020年6月30日，輕資產場地數占比從2018年年底的16%增長為35%。據其他渠道報道，今年有望沖擊400個連瑣店，輕資產占比超過50%。

招股書顯示，優客工場在全球運營場地的所在城市數截至2020年6月30日已達到47，而該數字在2018年底為38，2019年底增長至44。

與此同時，SPAC公司Orisun Acquisition Corp(以下簡稱Orisun)在2020年4月下旬與優客工場接洽后， Chardan作為其承銷商，對優客工場展開盡職調查，此外，優客工場向Orisun提供了并購后的收入預測。Orisun基于上述材料以及Chardan出具的估值報告，并經充分考慮相應的風險因素之后認為：雖然優客工場會因為新冠肺炎經歷恢復過程并呈現出一些發展的不確定性，但其業內的領軍地位和基礎業務仍將在未來三至五年內保持強勁發展勢頭。Orisun董事會經過充分評估、論證后一致認為，與優客工場合并可能帶來的潛在收益大于其可能蘊含的不利因素，這項合并對股東來說是合理的并且符合股東的最大利益。

截至2020年8月19日，優客工場以及Orison和未來上市主體Ucommune International Limited共與14家投資人簽署了投資協議書，根據協議書的約定，投資人將投入不低于5300萬美金。據悉，優客工場還將繼續與其他投資人簽署相應投資協議。