2010年是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)濃墨重彩的一年，少有人意識(shí)到，這也是云計(jì)算的萌芽之年。

這一年，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模攀升至4.57億人，“神馬都是浮云”“給力”等流行語(yǔ)在這4.57億人中口口相傳。共同描繪了這幅互聯(lián)網(wǎng)盛景的大佬們，卻在一場(chǎng)活動(dòng)上激烈交鋒。

爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，是云計(jì)算的前景。

彼時(shí)，李彥宏稱云計(jì)算不過(guò)是“新瓶裝舊酒”；馬化騰認(rèn)為它太過(guò)超前，到“阿凡達(dá)時(shí)代”才可能實(shí)現(xiàn)；馬云則堅(jiān)定為云計(jì)算站臺(tái)——阿里巴巴已從2009年開(kāi)始相關(guān)布局。

最終，歷史為這個(gè)“To be or not to be”的問(wèn)題給出了答案。騰訊、百度在前期嘗試性的戰(zhàn)略投入后，將發(fā)展云計(jì)算提上臺(tái)面，并先后在2013、2015年對(duì)外開(kāi)放運(yùn)營(yíng)云業(yè)務(wù)。

10多年過(guò)去，曾對(duì)云計(jì)算觀點(diǎn)不一的商業(yè)巨頭們，早已完成了對(duì)云業(yè)務(wù)的技術(shù)布局，在市場(chǎng)中跑馬圈地。

不過(guò)，如今他們又面臨著新的靈魂問(wèn)題。

2022年，多家云計(jì)算大廠動(dòng)作頻頻，阿里云、騰訊云、百度智能云、京東云等紛紛換高管、調(diào)組織，力求優(yōu)化云業(yè)務(wù)的盈利能力。

大佬殺向一線，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席張勇親自掌舵阿里云，并直接分管釘釘；馬化騰也為騰訊云定下戰(zhàn)略基調(diào)，但盈利的重任則落在了騰訊云的一把手湯道生身上。同樣在2022年底，在劉強(qiáng)東的推動(dòng)下，京東進(jìn)行了一次規(guī)模龐大的復(fù)盤(pán)，并由此引發(fā)了多條業(yè)務(wù)線變動(dòng)，其中，京東科技設(shè)立了“一體三中心”，并設(shè)置了全新的負(fù)責(zé)人。

在這背后，是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一致轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，向技術(shù)轉(zhuǎn)型要新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

但是，近幾年幾家大廠云計(jì)算業(yè)務(wù)增速放緩，而且唯有阿里云開(kāi)始盈利。當(dāng)用巨額投入換取增長(zhǎng)規(guī)模的游戲原則不再奏效，破解盈利難題，又成為了重點(diǎn)。

2023年，將是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的又一大變局之年。

十三年后，云計(jì)算迎來(lái)新的拐點(diǎn)

國(guó)內(nèi)云計(jì)算發(fā)展歷程中，有一個(gè)著名的橋段：

2012年，BAT中最先發(fā)展云計(jì)算的阿里巴巴，有許多員工認(rèn)為云業(yè)務(wù)耗費(fèi)了大量資源但成果寥寥，因此頗為不滿。

馬云為此在那一年的年會(huì)上強(qiáng)硬表態(tài)：“不做云計(jì)算，阿里會(huì)死！”馬云還稱：“我每年給阿里云投10億，投個(gè)10年，做不出來(lái)再說(shuō)，這是公司的戰(zhàn)略！”

事實(shí)證明了馬云的眼光，阿里云很快迎來(lái)了萬(wàn)物皆可云的10年。

從2016財(cái)年起，阿里云開(kāi)始單獨(dú)計(jì)算營(yíng)收（阿里巴巴采用跨日歷年度制，其財(cái)年起止日期為當(dāng)年3月31日至次年3月31日，并不是自然年）。

數(shù)據(jù)顯示，阿里云曾連續(xù)6個(gè)財(cái)季營(yíng)收同比增速超過(guò)100%。2016財(cái)年第三季度阿里云營(yíng)收為8.19億元，到2020年第三財(cái)季已達(dá)到107.21億元，成為國(guó)內(nèi)公有云廠商中首家單季營(yíng)收破百億的玩家。

同期，云計(jì)算市場(chǎng)中堪稱群雄并起，騰訊云、華為云、天翼云、金山云、百度智能云等玩家無(wú)一不是幾年間迅速成長(zhǎng)起來(lái)。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年阿里云市場(chǎng)份額達(dá)到了38.7%、騰訊云為12.6%、華為云為10.5%，三者位列市場(chǎng)前三，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局。

各大玩家的共同推動(dòng)，讓整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模迅速壯大。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年時(shí)國(guó)內(nèi)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2256億元，相比之下2015年為394億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)41.76%。

2020財(cái)年還是馬云卸任阿里董事局主席職位、“交班”給逍遙子張勇的一年。在財(cái)報(bào)中，張勇首次以董事長(zhǎng)職位寫(xiě)道“（這一年）阿里巴巴核心系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整體上云”，還強(qiáng)調(diào)“云計(jì)算大數(shù)據(jù)是我們的未來(lái)之戰(zhàn)”，可見(jiàn)對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)的雄心未減。

不過(guò)，現(xiàn)實(shí)很快證明，爆發(fā)般的增長(zhǎng)速度，終會(huì)隨著行業(yè)的沉淀而趨緩，每個(gè)云計(jì)算企業(yè)都將面臨如何持續(xù)增長(zhǎng)這一難題。

在2020財(cái)年和2021財(cái)年第三季度，阿里云幾乎每個(gè)財(cái)季都保持著約60%的同比增速，雖然維持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，但相比早期的單季超100%同比增速已有下滑。

而從2021財(cái)年第四季度開(kāi)始，阿里云顯現(xiàn)出更明顯的增速放緩趨勢(shì)。到2023財(cái)年第二季度，阿里云單季同比營(yíng)收增速已下滑至4%。

到了這一階段，增速趨緩已不僅僅是阿里云一個(gè)玩家所面臨的問(wèn)題。以另一家獨(dú)立計(jì)算營(yíng)收的公有云大廠百度為例，從2021年第三季度開(kāi)始，百度智能云營(yíng)收同比增速出現(xiàn)較明顯的下滑趨勢(shì)。2021年第三季度百度智能云營(yíng)收同比增速為約73%，到2022年第三季度已降至約24%。

巨頭們的增速放緩，背后是整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)困境。

據(jù)多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，2021年開(kāi)始，中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速開(kāi)始下滑。IDC預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增速為37.2%，到2025年或下降到25.9%。

（圖源：IDC）

大廠的焦慮與內(nèi)卷

云計(jì)算行業(yè)增長(zhǎng)按下“剎車(chē)鍵”，一大原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)云的需求開(kāi)始減緩。

根據(jù)賽迪顧問(wèn)《2020-2021中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告》，從行業(yè)結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè)是云計(jì)算銷(xiāo)售額占比最大的行業(yè)市場(chǎng)，但增速有所降低。

一位在云計(jì)算行業(yè)從事服務(wù)管理工作的資深人士向市界分析道，行業(yè)過(guò)往發(fā)展歷程中，互聯(lián)網(wǎng)客戶對(duì)云資源的部署已經(jīng)基本完成，而且互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量已經(jīng)見(jiàn)頂，沒(méi)有支持持續(xù)投入的市場(chǎng)需求。“一方面夠用了。而且云計(jì)算也好、IT也好本質(zhì)都是支撐單元，業(yè)績(jī)不好，還要什么支撐？”

但在過(guò)往，幾大公有云巨頭無(wú)一不是依靠互聯(lián)網(wǎng)客戶完成市場(chǎng)規(guī)模的“滾雪球”。

以阿里云為例，據(jù)36氪報(bào)道，2018年時(shí)阿里云約八成收入來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)客戶，僅約兩成業(yè)務(wù)來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)客戶。

另外，在2023財(cái)年第一季度，阿里云營(yíng)收176.85億元，低于市場(chǎng)預(yù)期的184億元。財(cái)報(bào)將阿里云營(yíng)收的不理想歸因于一個(gè)頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶因非產(chǎn)品相關(guān)要求已逐漸停止在國(guó)際業(yè)務(wù)上使用其海外云業(yè)務(wù)，以及國(guó)內(nèi)在線教育客戶收入減少和中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶需求減少。

相比云需求見(jiàn)頂?shù)膰?guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，政企市場(chǎng)（ToB、ToG）中蘊(yùn)藏了更多巨頭們渴求的新增量。賽迪顧問(wèn)報(bào)告顯示，2020年，國(guó)內(nèi)智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快、政務(wù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，交通和政務(wù)領(lǐng)域的云計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

同時(shí)，當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高增速一去不返，曾經(jīng)視提升規(guī)模為第一要義的企業(yè)們，轉(zhuǎn)而開(kāi)始強(qiáng)調(diào)增長(zhǎng)的質(zhì)量，將優(yōu)化盈利能力作為下一階段的目標(biāo)。

目前，各大云計(jì)算廠商中，僅有阿里云在2022年首次實(shí)現(xiàn)了年度盈利（盈利11.46億元），華為云、騰訊云等其余廠商還陷在不同程度的虧損中。

增長(zhǎng)的焦慮、盈利的壓力、業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，促使商業(yè)巨頭們紛紛調(diào)整步伐。

變化在2020年甚至更早就開(kāi)始發(fā)生。許多大廠已經(jīng)針對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)做出了調(diào)整。

比如在2020年至2021年間，華為云業(yè)務(wù)Cloud&AI BU（business unit，經(jīng)營(yíng)單元，二級(jí)部門(mén)）先被升級(jí)為華為的第四大BG（business group，事業(yè)部，一級(jí)部門(mén)），又被撤銷(xiāo)“BG”、“還原”為BU。其中還涉及一系列人事調(diào)整，如任命華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)徐直軍為華為云董事長(zhǎng)、余承東為華為云CEO等。

2022年，華為在此基礎(chǔ)上成立了電力數(shù)字化軍團(tuán)、政務(wù)一網(wǎng)通軍團(tuán)等十大業(yè)務(wù)軍團(tuán)，聚焦解決多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景中的數(shù)字化需求。

騰訊和百度方面，2022年7月，騰訊CSIG宣布成立政企業(yè)務(wù)線。2022年5月，百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖成為百度智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人。

到了2022年末、2023年初，多位創(chuàng)始人級(jí)別的商業(yè)大佬直接現(xiàn)身，再次讓人深感云服務(wù)商們“求變”的決心。

最先傳出的是馬化騰的講話。2022年12月15日，騰訊線上召開(kāi)內(nèi)部員工大會(huì)，會(huì)上馬化騰發(fā)言頗為嚴(yán)厲，提及CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），他講到“不要被人家奚落兩句，說(shuō)你這個(gè)云是不是被華為給超過(guò)了，你才老三了（你就忍不住）……無(wú)所謂！我們不著急，千萬(wàn)不要上當(dāng)。”

1月22日，據(jù)雷鋒網(wǎng)獨(dú)家報(bào)道，2023年騰訊會(huì)議或?qū)⑷嫒∠赓M(fèi)版，而據(jù)傳該政策正是由騰訊CSIG掌?人湯道生所提議，此消息后來(lái)遭到了騰訊官方的否認(rèn)。不過(guò)，作為騰訊云旗下有著騰訊2B“一門(mén)三杰”之稱的王牌SaaS產(chǎn)品，騰訊會(huì)議的確因部分增值功能開(kāi)始收費(fèi)，曾引發(fā)市場(chǎng)的熱議。這也多多少少奠定了騰訊云2023年的基調(diào)。

2022年12月29日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件，宣布阿里巴巴的最新組織架構(gòu)調(diào)整。即日起張勇將直接兼任阿里云智能總裁，并直接分管釘釘。

圖/視覺(jué)中國(guó)

在寫(xiě)給阿里云員工的內(nèi)部信中，張勇寫(xiě)道，阿里云不僅需要持續(xù)追求技術(shù)的先進(jìn)性，同時(shí)也需要經(jīng)營(yíng)管理上的先進(jìn)性，“需要基于自身的工作方式，服務(wù)客戶的方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的甄別和處理方式等等，形成另外一套能夠支撐阿里云這個(gè)由上萬(wàn)名同學(xué)組成的龐大組織同時(shí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的智能化操作系統(tǒng)。”

在新的賽道之內(nèi)，大佬們終將短兵相接。

求變之難，巨頭們開(kāi)始放下身段

無(wú)論哪家廠商，都在摩拳擦掌試圖攻入政企市場(chǎng)并提升盈利能力，但這并不容易。

這既是因?yàn)樵朴?jì)算廠商會(huì)遭遇國(guó)資云等玩家對(duì)政企市場(chǎng)的正面競(jìng)爭(zhēng)，也因?yàn)樵朴?jì)算大廠們要改革以往的市場(chǎng)打法，面前困難重重。

2022年，以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商為代表的“國(guó)資云”勢(shì)如破竹，年?duì)I收增速超100%。在政企市場(chǎng)中，國(guó)資云玩家天然更具發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

從業(yè)者宗禮稱：“紫光云、天翼云等等國(guó)資云，你要說(shuō)他們的技術(shù)能力，實(shí)際上難以比肩AWS、阿里云、騰訊云等等。但一方面金字招牌在前，國(guó)資私有云比公有云企業(yè)更具備被選擇和信任的資本。另一方面許多政企項(xiàng)目實(shí)際上不需要用到太多的AI等等尖端技術(shù)，國(guó)資云也能滿足需求。”

（2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)中國(guó)電信和天翼云展臺(tái)）

此外，在云計(jì)算領(lǐng)域仍存在扎根較深的中小云計(jì)算企業(yè)，成為大廠們的潛在威脅。洛克資本合伙人馬統(tǒng)娟對(duì)市界分析道：“基于大環(huán)境，行業(yè)發(fā)展等多重因素，從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)，市場(chǎng)應(yīng)該逐漸趨向產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，每個(gè)廠家的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品不一樣，最終應(yīng)該是看產(chǎn)品本身的優(yōu)勢(shì)來(lái)劃分市場(chǎng)。中小云計(jì)算玩家、垂直領(lǐng)域云服務(wù)商中產(chǎn)品特別優(yōu)秀的，也會(huì)形成自身的客戶群和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，比如特定領(lǐng)域的AI產(chǎn)品、視頻直播產(chǎn)品，虛擬營(yíng)業(yè)廳產(chǎn)品，這些都是產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的需求粘性和市場(chǎng)份額。”

在市場(chǎng)增速放緩的背景下，國(guó)資云、云計(jì)算大廠和中小廠商的競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)升級(jí)。拋棄以往的集成商模式，轉(zhuǎn)向“被集成”，成為大廠們的選擇之一。

集成商和被集成的差別在于，前者是承接客戶的整個(gè)云計(jì)算項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成過(guò)程中的物料采購(gòu)、人員雇傭、技術(shù)部署等各項(xiàng)工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，作為集成總包的云服務(wù)商可以將供應(yīng)商的各項(xiàng)營(yíng)收“打包”計(jì)算。這樣下來(lái)，雖然項(xiàng)目營(yíng)收總額高，但利潤(rùn)較低。

而“被集成”則是成為項(xiàng)目中某些技術(shù)或產(chǎn)品的供應(yīng)商，發(fā)揮自研技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并不對(duì)整個(gè)項(xiàng)目“大包大攬”。

幾大云計(jì)算企業(yè)中，華為在貫徹被集成戰(zhàn)略方面走得比較遠(yuǎn)。徐直軍曾經(jīng)在演講中強(qiáng)調(diào)：華為從大規(guī)模進(jìn)入政企市場(chǎng)起，就確立了“被集成”的戰(zhàn)略選擇……集成不是華為的追求，華為參與集成的目的是與伙伴共同探索積累能力，并逐步將能力傳遞給伙伴，最終支持由伙伴負(fù)責(zé)集成。

阿里云方面，其上一任總裁張建鋒曾力推“被集成”戰(zhàn)略，但戰(zhàn)略未能得到有效推行。據(jù)36氪報(bào)道，2020年至2021年間，“集成”模式反而在阿里達(dá)到一個(gè)頂峰。

在2022年末的騰訊全員大會(huì)上，馬化騰亦表示全力支持CSIG放棄集成商角色，轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略。

馬統(tǒng)娟認(rèn)為，云計(jì)算大廠們轉(zhuǎn)向“被集成”，還需面臨打磨自身產(chǎn)品的壓力，“要標(biāo)準(zhǔn)化，滿足特定的用戶需求，研發(fā)投入的成本會(huì)上升，產(chǎn)品的毛利提升會(huì)有一個(gè)艱難的過(guò)程。”

2022年10月份，中國(guó)廣電公布了一個(gè)云平臺(tái)工程項(xiàng)目的招標(biāo)結(jié)果，阿里云和華為云同臺(tái)競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目的整體集成工作。

最終，阿里云以2492.53萬(wàn)的更低報(bào)價(jià)成為第一中標(biāo)候選人。而與之同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的華為云報(bào)價(jià)高了約580萬(wàn)，為3073.15萬(wàn)元。

有從業(yè)者評(píng)論道，這次競(jìng)標(biāo)中，阿里云的競(jìng)爭(zhēng)力在于低價(jià)。“華為云幾乎是按照最高限價(jià)來(lái)報(bào)的，阿里的價(jià)格明顯就更有誠(chéng)意了。”

這或許從某種程度上說(shuō)明，盡管幾家企業(yè)已經(jīng)從領(lǐng)導(dǎo)層面開(kāi)始調(diào)整步伐，但在市場(chǎng)端，要調(diào)整步伐轉(zhuǎn)向“被集成”，還需要一個(gè)過(guò)渡的時(shí)間。

“船大難調(diào)頭。”面對(duì)變化，一位阿里云的員工這樣對(duì)市界感慨道。