中國(guó)移動(dòng)A股IPO發(fā)行價(jià)定為57.58元/股,其分支機(jī)構(gòu)超6萬(wàn)家
12月21日,中國(guó)移動(dòng)(600941)披露了其IPO發(fā)行價(jià)格——57.58元/股,以此計(jì)算募集資金規(guī)模將達(dá)到560億元。
12月21日,中國(guó)移動(dòng)(600941)披露了其IPO發(fā)行價(jià)格——57.58元/股,以此計(jì)算募集資金規(guī)模將達(dá)到560億元。此舉超過中國(guó)電信(601728)的479.04億元的融資規(guī)模,成為自2010年6月農(nóng)業(yè)銀行(601288)IPO后A股最大的新股融資規(guī)模。
公告顯示,中國(guó)移動(dòng)此次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年12月22日(T日),發(fā)行股份數(shù)量為8.457億股,約占發(fā)行后中國(guó)移動(dòng)已發(fā)行股份總數(shù)的比例為3.97%(超額配售選擇權(quán)行使前),全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人中國(guó)移動(dòng)授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán),若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至約9.73億股,約占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例為4.53%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)募集資金總額為4869540.6萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用約57331.45萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為4812209.15萬(wàn)元;若超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)募集資金總額為5599971.69萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用約64929.21萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為5535042.48萬(wàn)元。
根據(jù)招股說明書顯示,中國(guó)移動(dòng)募集資金將用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。
中國(guó)移動(dòng)主要提供全業(yè)務(wù)通信服務(wù),業(yè)務(wù)主要涵蓋移動(dòng)話音和數(shù)據(jù)、有線寬帶,以及其他信息通信服務(wù),是中國(guó)內(nèi)地最大的通信服務(wù)供應(yīng)商,亦是全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的世界級(jí)電信運(yùn)營(yíng)商。中國(guó)移動(dòng)于1997年10月22日和23日分別在紐約交易所和香港交易所上市,2021年5月18日,公司美國(guó)存托股份于紐約證交所退市。
官網(wǎng)顯示,截止2020年12月31日,中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的員工總數(shù)達(dá)454,332人,移動(dòng)客戶總數(shù)達(dá)到9.42億戶,有線寬帶客戶總數(shù)達(dá)到2.1億戶。企查查APP顯示,中國(guó)移動(dòng)的分支機(jī)構(gòu)超6萬(wàn)家。
根據(jù)招股書,2021年1-9月,中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6486.30億元,較上年同期增長(zhǎng)12.92%;凈利潤(rùn)870.88億元,較上年同期增長(zhǎng)6.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)869.62億元,較上年同期增長(zhǎng)6.63%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)807.58億元,較上年同期增長(zhǎng)3.57%。
根據(jù)報(bào)告期內(nèi)及報(bào)告期后的經(jīng)營(yíng)情況,中國(guó)移動(dòng)對(duì)2021年度業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)計(jì),預(yù)計(jì)2021年度營(yíng)業(yè)收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長(zhǎng)幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長(zhǎng)幅度約為6%至8%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長(zhǎng)幅度約為5%至7%。
公告顯示,中國(guó)移動(dòng)此次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年12月22日(T日),發(fā)行股份數(shù)量為8.457億股,約占發(fā)行后中國(guó)移動(dòng)已發(fā)行股份總數(shù)的比例為3.97%(超額配售選擇權(quán)行使前),全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人中國(guó)移動(dòng)授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán),若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至約9.73億股,約占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例為4.53%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)募集資金總額為4869540.6萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用約57331.45萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為4812209.15萬(wàn)元;若超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)募集資金總額為5599971.69萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用約64929.21萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為5535042.48萬(wàn)元。
根據(jù)招股說明書顯示,中國(guó)移動(dòng)募集資金將用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。
中國(guó)移動(dòng)主要提供全業(yè)務(wù)通信服務(wù),業(yè)務(wù)主要涵蓋移動(dòng)話音和數(shù)據(jù)、有線寬帶,以及其他信息通信服務(wù),是中國(guó)內(nèi)地最大的通信服務(wù)供應(yīng)商,亦是全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的世界級(jí)電信運(yùn)營(yíng)商。中國(guó)移動(dòng)于1997年10月22日和23日分別在紐約交易所和香港交易所上市,2021年5月18日,公司美國(guó)存托股份于紐約證交所退市。
官網(wǎng)顯示,截止2020年12月31日,中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的員工總數(shù)達(dá)454,332人,移動(dòng)客戶總數(shù)達(dá)到9.42億戶,有線寬帶客戶總數(shù)達(dá)到2.1億戶。企查查APP顯示,中國(guó)移動(dòng)的分支機(jī)構(gòu)超6萬(wàn)家。
根據(jù)招股書,2021年1-9月,中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6486.30億元,較上年同期增長(zhǎng)12.92%;凈利潤(rùn)870.88億元,較上年同期增長(zhǎng)6.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)869.62億元,較上年同期增長(zhǎng)6.63%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)807.58億元,較上年同期增長(zhǎng)3.57%。
根據(jù)報(bào)告期內(nèi)及報(bào)告期后的經(jīng)營(yíng)情況,中國(guó)移動(dòng)對(duì)2021年度業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)計(jì),預(yù)計(jì)2021年度營(yíng)業(yè)收入約為8448.77億元至8525.58億元,同比增長(zhǎng)幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1143.07億元至1164.64億元,同比增長(zhǎng)幅度約為6%至8%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1072.85億元至1093.28億元,同比增長(zhǎng)幅度約為5%至7%。
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