北京時(shí)間6月30日，滴滴正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為 "DIDI"。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機(jī)構(gòu)，包括中金、中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、招銀國(guó)際、工銀國(guó)際和國(guó)泰君安國(guó)際等。

滴滴股價(jià)開盤大漲18.93%，報(bào)16.65美元，市值約798億美元。

多發(fā)行10%ADS，募資至少44億美元

本次IPO中，滴滴發(fā)行價(jià)定為14美元，位于13-14美元/ ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS，比原計(jì)劃的2.88億股多10%。以14美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，滴滴此次至少募資44億美元。

對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

以發(fā)行價(jià)計(jì)算，滴滴IPO的估值超過(guò)670億美元。而據(jù)知情人士透露，滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過(guò)700億美元。

有接近滴滴知情人士透露，自遞交招股書以來(lái)，滴滴已獲得10倍超額認(rèn)購(gòu)，即獲得超過(guò)400億美元訂單，提前超額完成原計(jì)劃40億美元的募資目標(biāo)。

富時(shí)羅素此前發(fā)布報(bào)告稱，如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關(guān)門檻，將有望被快速納入富時(shí)羅素全球股票指數(shù)系列。

平均日交易量4100萬(wàn)單，總交易額3410億元

在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬(wàn)。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國(guó)擁有3.77億年活躍用戶和1300萬(wàn)年活躍司機(jī)。2021年第一季度，滴滴中國(guó)出行擁有1.56億月活用戶，中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。

單量和交易額方面，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬(wàn)單，全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時(shí)間內(nèi)，平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元人民幣。

滴滴出行的三大業(yè)務(wù)：中國(guó)出行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，2020年的收入分別為1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國(guó)出行業(yè)務(wù)和國(guó)際化業(yè)務(wù)的平臺(tái)收入從2018年的187億元人民幣，增長(zhǎng)到2019年的242億元人民幣，并進(jìn)一步增長(zhǎng)到2020年的347億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺(tái)收入中，93.4%來(lái)自于中國(guó)，6.6%來(lái)自于國(guó)際。

招股書顯示，滴滴在2018年、2019年和2020年的營(yíng)收分別為1353億元人民幣、1548億元人民幣和1417億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的營(yíng)收為422億元人民幣。

虧損方面，滴滴在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的凈利潤(rùn)為55億元人民幣。

軟銀為最大股東，持股21.5%

招股書顯示，董事席位一共有8位，包括滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青、高級(jí)副總裁朱景士，以及騰訊公司總裁劉熾平、軟銀集團(tuán)資本管理部門負(fù)責(zé)人Kentaro Matsui、阿里巴巴董事長(zhǎng)張勇、博裕資本董事總經(jīng)理陳峙屹、蘋果公司企業(yè)發(fā)展副總裁Adrian Perica。不過(guò)，Kentaro Matsui、陳峙屹將在滴滴上市時(shí)辭任董事。

滴滴的主要機(jī)構(gòu)股東為軟銀愿景基金、Uber和騰訊。

招股書顯示，程維持有滴滴7%的股權(quán)，15.4%的投票權(quán)。柳青持股1.7%，投票權(quán)6.7%，朱景士持股比例低于1%，具體比例未顯示，投票權(quán)為2.3%。軟銀愿景基金持股高達(dá)21.5%，投票權(quán)21.5%，Uber持股12.8%，投票權(quán)12.8%，騰訊持股6.8%，投票權(quán)6.8%。