滴滴登陸紐交所：開盤大漲18.93%，市值約798億美元

北京時間6月30日，滴滴正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為 "DIDI"。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

滴滴股價開盤大漲18.93%，報16.65美元，市值約798億美元。

多發(fā)行10%ADS，募資至少44億美元

本次IPO中，滴滴發(fā)行價定為14美元，位于13-14美元/ ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發(fā)行價計算，滴滴此次至少募資44億美元。

對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用于推出新產品和拓展現(xiàn)有產品品類以持續(xù)提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

以發(fā)行價計算，滴滴IPO的估值超過670億美元。而據(jù)知情人士透露，滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元。

有接近滴滴知情人士透露，自遞交招股書以來，滴滴已獲得10倍超額認購，即獲得超過400億美元訂單，提前超額完成原計劃40億美元的募資目標。

富時羅素此前發(fā)布報告稱，如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關門檻，將有望被快速納入富時羅素全球股票指數(shù)系列。

平均日交易量4100萬單，總交易額3410億元

在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務日均交易量為2500萬次。

單量和交易額方面，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內，平臺司機總收入約6000億元人民幣。

滴滴出行的三大業(yè)務：中國出行業(yè)務、國際業(yè)務和其他業(yè)務，2020年的收入分別為1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國出行業(yè)務和國際化業(yè)務的平臺收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，并進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均復合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中，93.4%來自于中國，6.6%來自于國際。

招股書顯示，滴滴在2018年、2019年和2020年的營收分別為1353億元人民幣、1548億元人民幣和1417億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個月，滴滴的營收為422億元人民幣。

虧損方面，滴滴在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個月，滴滴的凈利潤為55億元人民幣。

軟銀為最大股東，持股21.5%

招股書顯示，董事席位一共有8位，包括滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青、高級副總裁朱景士，以及騰訊公司總裁劉熾平、軟銀集團資本管理部門負責人Kentaro Matsui、阿里巴巴董事長張勇、博裕資本董事總經理陳峙屹、蘋果公司企業(yè)發(fā)展副總裁Adrian Perica。不過，Kentaro Matsui、陳峙屹將在滴滴上市時辭任董事。

滴滴的主要機構股東為軟銀愿景基金、Uber和騰訊。

招股書顯示，程維持有滴滴7%的股權，15.4%的投票權。柳青持股1.7%，投票權6.7%，朱景士持股比例低于1%，具體比例未顯示，投票權為2.3%。軟銀愿景基金持股高達21.5%，投票權21.5%，Uber持股12.8%，投票權12.8%，騰訊持股6.8%，投票權6.8%。