凱撒旅業吸收合并眾信旅游，上市旅企“抱團取暖”，交易金額62億

日前，凱撒旅業（000796.SZ）發布公告稱，擬以發行A股方式換股吸收合并眾信旅游，擬向眾信旅游的所有換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的眾信旅游股票。同時，凱撒旅業擬采用詢價的方式向不超過35名特定投資者發行A股股票募集配套資金。募集配套資金總額預計不超過17億元。本次換股吸收合并中，凱撒旅業擬購買資產的交易金額為換股吸收合并眾信旅游的成交金額，為62.44億元。

本次換股吸收合并完成后，眾信旅游將終止上市并注銷法人資格，凱撒旅業或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。

預計本次換股吸收合并完成后，凱撒旅業的控股股東與實際控制人不發生變化。并且凱撒旅游作為存續公司，其主營業務不會發生重大變化，其總股本將增至1,740,044,638股。

圖：凱撒旅業股東的持股變動情況 來源：公司公告

據悉，交易前，凱撒旅業和眾信旅游的主營業務均為旅游。凱撒旅業面向政府、企業、個人三大類型客戶，以出境旅游為主。眾信旅游作為全國最大的旅游批發商之一及旅游零售品牌，主要從事旅游批發、旅游零售、整合營銷、旅游目的地運營、旅游產業鏈服務等業務。在2021年第一季度，凱撒旅業與眾信旅游的業績均出現凈虧損，此次吸收合并案或也與2020年以來的新冠疫情導致旅游業低迷有關。兩公司“抱團取暖”，能否度過難關，找到新的機會，仍然值得拭目以待。