”叮咚買(mǎi)菜“大砍IPO規(guī)模：發(fā)行量從1400萬(wàn)股ADS降至370萬(wàn)股

今日消息，叮咚買(mǎi)菜將其美國(guó)IPO發(fā)行量從1400萬(wàn)股美國(guó)存托股票調(diào)整為370萬(wàn)股。

叮咚買(mǎi)菜仍預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)介于23.50美元至25.50美元/ADS，尋求以發(fā)行價(jià)高端發(fā)行，籌資不超過(guò)9430萬(wàn)美元。

此前在6月9日，叮咚買(mǎi)菜向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO（首次公開(kāi)招股）上市申請(qǐng)文件。招股書(shū)顯示，叮咚買(mǎi)菜計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，摩根士丹利（MS.N）、美國(guó)銀行、瑞士信貸等均為IPO承銷商，股票代碼為“DDL”。

根據(jù)招股書(shū)顯示，公司總營(yíng)收從2019年的38.801億元人民幣增長(zhǎng)至2020年的113.358億元人民幣（約合17.302億美元）。叮咚買(mǎi)菜的總GMV從2018年的7.417億元人民幣增長(zhǎng)到了2020年的130.322億元人民幣（約合19.891億美元），復(fù)合年均增長(zhǎng)率為319.2%。

2021年第一季度，公司營(yíng)收為38.021億元人民幣（約合5.803億美元），GMV為43.035億元人民幣，總訂單為6970萬(wàn)，月均交易用戶人數(shù)達(dá)690萬(wàn)。叮咚買(mǎi)菜在招股書(shū)中提到，該季度22.0%的月度交易用戶是叮咚會(huì)員計(jì)劃的成員，貢獻(xiàn)了GMV的47.0%，平均每月訂單數(shù)為6.7份。

虧損方面，在2019年里，叮咚買(mǎi)菜的凈虧損為18.734億元人民幣，而2020年的凈虧損為31.769億元人民幣（約合4.849億美元），凈虧損率從2019年的48.3%下降至2020年的28.0%。在截至2020年3月31日的3個(gè)月和截至2021年3月31日的3個(gè)月，叮咚買(mǎi)菜的凈虧損分別為2.445億元人民幣和13.847億元人民幣（約合2.114億美元），凈虧損率從截至2020年3月31日的3個(gè)月的9.4%上升至截至2021年3月31日的3個(gè)月的36.4%。

持股方面，在IPO之前，公司創(chuàng)始人、CEO及董事梁昌霖實(shí)益持有105，502，250股普通股，持股比例為30.3%，并擁有總表決權(quán)的30.3%。公司所有高管和董事總共實(shí)益持有109，868，169股普通股，持股比例為31.6%，并擁有總表決權(quán)的31.6%。