“滴滴”更新招股書：計(jì)劃募資40億美元，市值647億美元

據(jù)報(bào)道，滴滴出行向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新版IPO（首次公開招股）上市申請文件。更新版招股書顯示，滴滴預(yù)計(jì)將發(fā)行2.88億股ADS，IPO定價(jià)區(qū)間為每股ADS13-14美元，預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元，計(jì)劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

屆時(shí)，滴滴將以“DIDI”為代碼赴美上市，擬于紐約證券交易所掛牌，承銷商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、美銀證券、巴克萊銀行、華興資本和花旗集團(tuán)等。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機(jī)構(gòu)，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

滴滴在招股書中表示，包括某些現(xiàn)有股東及其附屬公司和第三方投資者在內(nèi)的多家投資者均表示有興趣以首次公開募股價(jià)格認(rèn)購。目前多家投資者意向認(rèn)購超12.5億美元，約占本次發(fā)行中所發(fā)行ADS的31.2%。

招股書顯示，截至目前，滴滴在包括中國在內(nèi)的16個(gè)國家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運(yùn)、金融和自動駕駛等服務(wù)。滴滴的上市主體公司名稱也從此前的小桔快智（XiaojuKuaizhi）更新為DiDiGlobal。

在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機(jī)。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。

單量和交易額方面，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時(shí)間內(nèi)，平臺司機(jī)總收入約6000億元人民幣。

滴滴出行的三大業(yè)務(wù)：中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，2020年的收入分別為1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國出行業(yè)務(wù)和國際化業(yè)務(wù)的平臺收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，并進(jìn)一步增長到2020年的347億元人民幣，年均復(fù)合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中，93.4%來自于中國，6.6%來自于國際。

招股書顯示，滴滴在2018年、2019年和2020年的營收分別為1353億元人民幣、1548億元人民幣和1417億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的營收為422億元人民幣。

虧損方面，滴滴在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的凈利潤為55億元人民幣。

招股書顯示，計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場的業(yè)務(wù)；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會成員名單。經(jīng)股東大會決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執(zhí)行董事。滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計(jì)持有9.8%的股權(quán)，按照1：10的超級投票權(quán)比例計(jì)算，不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計(jì)投票權(quán)為52%。