BOSS直聘更新招股書：發行4800萬股ADS，每股發行價17-19美元

作/博望財經

北京時間6月5日，中國最大的在線招聘平臺BOSS直聘向美國證券交易委員會（SEC）更新了招股書。招股書顯示，BOSS直聘計劃在納斯達克掛牌上市，代碼BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀、華興擔任主承銷商。

直聘模式獲資本市場看好

招股書顯示，公司預計將公開發行4800萬股美國存托股份（ADS），價格區間為每股ADS 17-19美元，募資約10億美元，估值超過80億美元。依照慣例，BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權。

公司本次募資將用于加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入，升級人工智能等有關招聘服務的技術能力；增加對新產品、新服務的投入，服務更多地區與類型用戶等方面。

與很多科技公司類似，BOSS直聘將實施“同股不同權”的AB股結構，即A類股票投票權為1:1，B類股票投票權為1:15。預計本輪募資完成后，創始人、董事長兼CEO趙鵬將占股17.6%，擁有76.2%投票權。

招股書顯示，本次公開發行意向投資者包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。

知名投資機構入場，意味著全球資本市場和投資人對高速增長的中國人才服務市場、對廣大的中國中小企業服務市場、對BOSS直聘這一新招聘平臺和“移動+智能匹配+直聊”構成的直聘模式的高度看好。

招聘行業興起科技潮

納斯達克目前已成為全球創新、科技公司的上市首選。云集包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等在內的各大科技公司，也囊括了美國的ZipRecruiter，以色列的Fiverr等全球一系列志在改變傳統招聘低效體驗的新一代招聘企業。

BOSS直聘在招股書中指出，長期以來，中小企業與廣大長尾求職者未能享受到妥善的求職招聘服務。該公司具有開創性的直聘模式，提升了企業招聘與個人求職效率。直聘模式以移動端為核心、以智能匹配為基礎、讓求職者與企業端用戶進行線上直聊。

中小企業是吸納就業的主要渠道。在中小企業分布分散、品牌力弱、招人預算低的背景下，直聘模式為中小企業主提供了可主動與求職者溝通、即時反饋、低成本乃至零成本的招聘服務，為解決中小企業招聘這一社會難題提供了切實有效的方案。招股書數據顯示，截至2021年3月31日，BOSS直聘服務的企業用戶中，82.6%為中小企業。

在求職者端，在用戶隱私信息保護被愈發重視的今天，BOSS直聘支持求職者選擇性地對企業端用戶隱藏信息；經求職者確認許可后，企業端用戶才能訪問求職者聯系方式和完整簡歷。

直聘模式與經營理念使得BOSS直聘實現領先于同行的高速增長。招股書顯示，2021年3月，BOSS直聘月活躍用戶數（MAU）達3060萬。2020年平均MAU為1980萬，較2019年平均MAU同比上漲73.2%。

截至2021年3月31日，BOSS直聘共服務8580萬認證求職者，包括白領用戶、金領用戶、大學生及藍領用戶；BOSS直聘共擁有1300萬認證企業端用戶，服務630萬家認證企業。

據CIC（灼識咨詢）報告，按MAU計，BOSS直聘已經成中國最大的在線招聘平臺。就2020年平均移動MAU增速而言，BOSS直聘是中國前五大在線招聘平臺中增速最快的公司。

CIC預測，受數字新經濟業態發展、創新創業政策利好、企業人才競爭加劇等因素驅動，中國線上招聘市場規模預計將由2020年的551億元增至2025年的2234億元，年復合增長率為32.3%。