老虎證券：攜手《巴倫周刊》中文版共推《赴美上市操作指南》系列課程

近期，老虎證券與《巴倫周刊》中文版聯(lián)合重磅推出在線音頻課程《赴美上市操作指南：公司和你的“財務自由”之路》。據(jù)悉，該系列課程已正式上線喜馬拉雅平臺，旨在通過實踐案例分析為擬上市公司高管、企業(yè)家、投資機構(gòu)等受眾梳理赴美上市的必經(jīng)環(huán)節(jié)，并依托大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗，向受眾提供具備可操作性的上市建議。

“從1992年華晨汽車登陸紐交所，中概股走出國門已經(jīng)有28年的歷史。由于美股市場流動性強、投資者群體多樣、且對標公司多，估值體系成熟，是不少中國公司的上市選擇地。”數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，共26家中概股登陸美股，首發(fā)募資額75.7億美元較去年同期28.8億美金的募資額增長明顯，其中8月剛上市的貝殼找房更以21.2億美元的首發(fā)募資額成為當月最大美股IPO。據(jù)老虎投行負責人透露，雖今年上半年因瑞幸咖啡引爆的財務造假問題一時間將中概股推到風口浪尖，但此后包括聲網(wǎng)、小鵬汽車、貝殼、理想汽車等在內(nèi)的中概公司在赴美上市受到美國投資者的熱情追捧，展現(xiàn)出美國市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的看好。

隨著更多中國公司選擇美國作為其上市地，此次老虎與巴倫攜手推出的課程包括上市決策、上市籌備、路演機制、上市初期四個模塊，覆蓋從企業(yè)是否具備上市條件到新上市公司如何面對可見風險、從財務審計到路演等IPO前中后期的重點問題。課程由包括老虎證券CFO、老虎投行股權(quán)募資部門高級主管等在內(nèi)一線業(yè)務專家團隊主講，幫助公司高管等搭建赴美上市的知識框架，以提升企業(yè)赴美IPO時的應對技能。此外，作為服務今年超半數(shù)新赴美上市中概公司員工持股計劃（ESOP）的券商，老虎證券在此次課程中還特別設(shè)有ESOP板塊，提供涉及財稅、計劃管理、專業(yè)交易等方面的深入分享。

“這可以看作是中國公司赴美上市的專業(yè)操作指南。”老虎證券有關(guān)負責人表示，“從公司有上市意向到正式掛牌上市，這其中要經(jīng)歷半年到一年的上市準備過程，公司面對的是不同的監(jiān)管要求、投資者以及市場環(huán)境。作為2019年和2020年上半年承銷最多中概股美股上市的新興科技投行，老虎一直身處中概股赴美上市的第一線，最熟悉‘水溫’，因此希望能以一手經(jīng)驗幫助中概公司規(guī)避一路上的‘坑’和‘雷’，更順利地登陸美股市場。”

據(jù)了解，老虎證券自2017年涉水投行業(yè)務以來快速發(fā)展，至今已助力55家中概公司成功赴美上市，近一年來更是發(fā)力不斷拓寬投行核心能力圈，頻繁出現(xiàn)在包括小鵬汽車、理想汽車、藍城兄弟、燃石醫(yī)學等中國新經(jīng)濟公司赴美上市的承銷團中，成為中概公司赴美上市的標配投行。大量的實操經(jīng)驗，再加上老虎證券同為新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)公司，更了解同賽道公司上市的痛點和需求，老虎證券能給予這些公司極具針對性的定制化服務，幫助其精準對接投資者及傳遞投資價值。

作為新興科技投行，老虎證券“異軍突起”，憑借對全球超500家機構(gòu)的全面覆蓋優(yōu)勢，再疊加超400萬投資者量級的美港股經(jīng)紀業(yè)務基本盤，在競爭激烈的投行業(yè)扎下腳跟。就近來看，老虎證券作為唯一同時承銷小鵬汽車和理想汽車的投行分別貢獻24億美金和18.87億美金的訂單。更早之前，老虎還向貝殼找房、燃石醫(yī)學、聲網(wǎng)等熱門赴美項目貢獻9.6億美金、3.6億美金和1.95億美金訂單。

“這次課程可謂干貨滿滿，是我們通過長期身處業(yè)務一線所總結(jié)提煉的IPO重點，結(jié)合在華爾街身經(jīng)百戰(zhàn)數(shù)十載的從業(yè)人員經(jīng)驗，去切實回答市場的問題。”據(jù)老虎相關(guān)負責人透露，目前，用戶可登錄喜馬拉雅隨時收聽《赴美上市操作指南》系列課程，課程將一周兩更，為受眾簡明扼要地呈現(xiàn)美股IPO全景。