向港交所遞交上市申請，螞蟻集團披露招股文件 科創板上市申請已獲受理

8月25日消息 上交所官網顯示，螞蟻科技集團股份有限公司發布首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書。此外，招股書還顯示，螞蟻集團擬在香港聯交所進行H股發行。本次A股發行、H股首次公開發行中發行的新股數量合計不低于A股和H股發行后總股本的10%。本次 A 股發行可以采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的 A 股股票數量不超過本次擬發行 A 股股票數量（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）的 15%。

招股書還顯示，本次A股發行和H股發行后總股本不低于3003897萬股，全球首次公開發行后，發行人的外資股比將不超過屆時發行人股份總數的50%。

招股書披露，螞蟻集團召開2020年度第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司向君瀚增發新股的議案》，同意公司向杭州君瀚增發 254,380,000 股股份。本次增資完成后，公司的注冊資本由人民幣 2,352,424.9496萬元增加至人民幣 2,377,862.9496 萬元。增資完成后，控股股東君瀚、君澳分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，母公司阿里巴巴持股數量為7,763,002,334股，占比32.6%。另外，全國社保基金持股698,966,840股，占比2.9%。而據此前消息，馬云個人持股比例將不超過8.8%。

關于募資用途，招股書顯示，主要有4個方向：1、助力數字經濟升級（30%）；2、加強全球合作并助力全球可持續發展（10%）；3、進一步支持創新、科技的投入（40%）；4、補充流動資金（及一般企業用途）（20%）。

營收方面，招股文件顯示，螞蟻集團2019年全年營收1206億元，凈利潤為180.7億元；今年1-6月，螞蟻營收725億元，其中數字金融科技服務收入占比超六成。另外，招股書還顯示，螞蟻集團2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元，分別實現凈利潤69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。

另外，支付寶 APP 服務超過 10 億用戶和超過 8,000 萬商家。基于廣泛的用戶覆蓋，公司向金融機構合作伙伴提供數字金融技術支持、客戶觸達及風險管理方案，助力其提供消費信貸、小微經營者信貸、理財及保險服務。在中國，消費者和小微經營者的金融需求并沒有被充分滿足，而公司的服務為他們創造了可觀的價值。

在主營業務方面，截至2020年6月30日止12個月期間，通過公司平臺完成的總支付交易規模達到 118 萬億元。公司的數字支付服務收入主要是按照交易金額的一定百分比向商家收取的交易服務費。在全球經濟加速數字化的背景下，公司也提供跨境支付服務來滿足相關需求。截至 2020 年 6 月30 日止 12 個月期間，通過公司平臺完成的國際總支付交易規模達到 6,219 億元。

與母公司阿里巴巴集團在3領域進行協作，分別是在消費和日常生活應用場景中共同服務消費者和商家；共享由平臺交易和用戶互動產生的客戶洞察；以及擴展跨境業務。

值得注意的是，招股書顯示，馬云還宣布將從其個人所持螞蟻股份中捐出6.1億股用于公益，按螞蟻招股書顯示的上市后總股本300.3897億股計算，馬云此次相當于捐出了螞蟻（上市后）股份的2%。這些捐贈將委托杭州云鉑未來捐贈給他指定的公益組織。